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你发表的变盘风险悄悄逼近迷藥

 水皮:调整无非是两种方式:一个是剧烈震荡,短期跌幅很大,你比如说现在4500,如果调整一下到了4000的话,那可能就把时间给换出来,快速就完成了这个调整;另外一种调整方式就是跌幅不大,调整的幅度不大,以震荡的方式完成一个筹码的交换,持续的时间可能会长一点,一个月或者两个月都是有可能的,在这个位置上把筹码消化消化,看看后面还有没有机会上行。我总体感觉越往后投资者承受的风险就越大,因为一方面指数还可能会上涨,另外一方面我们对未来的利空因素的分析可能会被大家越来越认识到,比如IPO注册制,迷藥大家一听就明白,扩容嘛,那事实上现在就已经是一个月两批IPO,它已经是加速的,这是供应量的一个增加;另外还有就是国有股划拨社保基金的问题。社保基金大家都知道有四万亿以上的缺口,一直在说怎麽解决。中央政府和地方政府手裏有那麽多的国有股,划拨一部分过去就可以补上这个窟窿,但这个怎麽划就太有讲究了。2001年指数走到2245点,那波行情的结束就是因为财政部主导国有股市价减持,賣出的钱去充实社保基金,所以有时候股市的繁荣是虚的。大家真的是喜欢股票吗?不是!大家是喜欢钞票,不是喜欢国有股的股票,财政部真要把这个股票賣给你的话,一个个谁都不要,掉头就跑,所以股市暴跌。当然现在股价相对估值偏高对于国有企业搞混合制改造是有好处的,但是同时问题也来了,你股价这麽高,民营企业怎麽可能参与你的改造呢?私营企业都是傻子吗?所以就说股市低迷不行,国有资产流失,过高了呢别人又不肯買单,不光别人不肯買单,国有股还想减持。

  @姜一风:上次刚说高看5500,现在又说变盘临近,我等小散如何是从?

  水皮:印象中我在这个节迷藥目中是回答投资者提问的时候说,极限位置可以高看5500,那是个极限位置,不代表指数一定会要去看5500,如果看到5500,那不是我的问题,那是指数自己涨上去的,以我的判断来讲,我觉得4500点就是一个风险比较聚集的地方,在这个位置上是可以减仓的地方。其实4500和5500差20%吧,你200%都挣了,你差最后那20%吗?所以不是说这个点位上行情就结束,而是越涨越慢,是这麽个概念。如果我手上有股票的话,4500往上涨的越多我賣的越多,我不会等到5500才去賣股票的。

  @刘杰阳:一方面水皮你一直看好银行业,另一方面贵报还出了一篇关于银行业衰退的文章,是否互相矛盾?另外银行业收费项目减少、利率差缩小、坏贷风险增加,你一直看好银行板块的依据是什麽?银行板块安全但近期反而一直领跌,后期上涨的条件是哪些?

  水皮:刘杰阳的确是我们的忠实读者和观众,他都注意到了《华夏时报》上的文章,我对你表示感谢。文章是我们财经部主任贺江兵写的,他主要说中国银行业已经告别黄金时代,高速增长期过去了,他的文章内容我没仔细看,但是我觉得他的分析会有一定道理,因为一季报大家看见了,工农中建四大银行增长只有一点几,这个跟过去30%20%的增幅不可同日而语。最近银行业的分析文章很多,跟我们原来对银行的判断有点出入。我原来更多的是作为一个保守品种,从熊市过来我们一直看好银行股,适用到牛市呢,第一阶段适用,我们看到在春节之前银行股第一波行情是基本上完成了一个超过大盘的涨幅,但进入牛市第二阶段之后,主升浪之后,银行股的确基本上是滞涨,现在也就是刚刚回到一月份的高位,那麽现在银行基本面上有几个变化,大家要注意一下:一是存款保险制度推出,怎麽看你自己分析。第二就是下一步利率市场化。银行是靠利差吃饭的,如果利率市场化的话,现在银行的利润可能会进一步下降。第三个变化,就是李克强总理去了工商银行,也去迷藥了兴业银行座谈,传递出来的信息就是银行业要进一步降低费用来支持实体经济。银行业降低费用,其实就是降低利润,所以我们分析银行业的因素发生了一些变化,所以我也要调整对银行业长期的一些看法。银行在主升浪中不涨,如果发生调整的时候,它可能会跟着大盘调整,这是我的一个基本判断。当然你如果说作为一个理财产品讲的话,它也还是有持有的价值,如果从炒股的角度、获取牛市收益的角度来讲的话,它的确不是一个好的标的。它是一个安全品种,但不是一个好的收益品种,从价差角度来讲,它想象空间的确没有其它版块好。

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